Réalisation : James Griffiths
Charles vit sur Wallis Island, une île isolée où il mène une existence solitaire depuis qu'il a remporté d'importantes sommes d'argent à la loterie. Pour pimenter son quotidien, il invite Herb McGwyer, son chanteur folk favori, à livrer un spectacle musical privé dans un décor enchanteur. Ce contexte pourrait être tout désigné pour que McGwyer renoue avec Nell Mortimer, une artiste avec laquelle il a déjà formé un duo.
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