Réalisation : Édouard Molinaro
À Nice, Renato Baldi dirige la boîte de nuit « La Cage aux folles ». Son compagnon travesti Albin Mougeotte, plus connu sous son nom de scène « Zaza », est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop âgé pour tenir des rôles de charme. Zaza compte lui prouver le contraire en séduisant le premier inconnu à la terrasse d'un café, qui est un espion. C'est le début des ennuis qui plonge Albin dans une affaire de contre-espionnage, l'espion, juste avant de mourir assassiné, glisse dans la poche d'Albin une petite capsule contenant un microfilm. Afin d'échapper aux tueur qui le poursuivent désormais, Renato emmène Albin chez sa mère, dans son village natal d'Italie pour l'y cacher. Mais pas question que Renato arrive avec un homme à l'apparence et gestuel si peu virile. Zaza reprend donc du service...
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