Réalisation : Roger Donaldson
Au Nouveau Mexique, un shérif local découvre le cadavre d'un homme au milieu du désert. Cet homme semble s'être suicidé avec son révolver, une mallette dotée de cinq cents mille dollars à côté de lui... Après l'autopsie, il découvre un numéro de téléphone, et prend contact avec une voix féminine qui l'invite à rapidement le rejoindre. Il décide de remplacer la victime pour essayer de résoudre l'énigme et trouver son assassin. Il se trouve bientôt aux prises avec des marchands d'armes, le FBI et la CIA, rencontre des personnages aux passés troubles et avance en terrain miné pour découvrir la vérité.
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