Réalisation : Robert Cormack, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Hamilton Luske, Joshua Meador
Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
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