Réalisation : Dave Schultz
Nathan se prostitue le jour de ses treize ans à Calgary, Canada. C’est surtout un garçon en quête d'amour. Lorsque sa mère meurt d'une overdose, Nathan part à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Sur sa route, il croise Boon Palmer, un homme dans la trentaine au cœur dur et au passé douteux, qui a lui aussi vécu une enfance difficile.
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