Réalisation : 西尾大介
Songohan et Oolong se promènent tranquillement à la montagne jusqu'au moment où les deux compères se font attaquer par une bande de démons. Avec l'aide de Piccolo, Songohan s'en sort in extremis. Par la suite, Bulma et Tortue Géniale se font enlever par le même groupe de monstres. Songoku, inquiet, part à leur recherche et se retrouve confronté aux géants du docteur Willow et du docteur Kôchin, et à leur terrible dessein...
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