Réalisation : Ishi Rudell
Les élèves du lycée de Canterlot participent à une excursion au Camp Everfree, un camp nature dirigé par Gloriosa Daisy et son frère Romain Desbois (Timber Spruce en VO). Pendant le trajet en bus, Twilight Sparkle fait un cauchemar où elle se transforme en "Midnight Sparkle", son alter ego maléfique apparu pendant les Jeux de l'Amitié. Son amie Sunset Shimmer la soutient en lui expliquant qu'elle aussi s'était transformée en démon. Peu de temps après leur arrivée au camp, Twilight développe des pouvoirs de télékinésie, qu'elle suspecte être un signe de la présence de Midnight Sparkle.
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